Santander vuelve a ofrecer pagar el dividendo en acciones

Fecha:22/11/11

 

El banco Santander también ha anunciado que volverá a dar a sus accionistas la opción de cobrar en efectivo o en nuevos títulos el dividendo que paga a principios de febrero, una opción que aceptó el 73 % de los accionistas en el abono que la entidad tradicionalmente hace en noviembre. De inclinarse por la retribución en efectivo, los accionistas deberán solicitarlo antes del 25 de enero, para así recibir el dividendo el 2 de febrero.

Según ha informado el grupo presidido por Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aplicará de nuevo el programa Santander Dividendo Elección. En concreto, el 12 de enero la entidad comunicará el número de derechos necesarios para recibir una acción y del precio definitivo del compromiso de compra de derechos. Un día más tarde, será la fecha de referencia (record date) para la asignación de derechos.

La negociación de derechos abarcará desde el 16 de enero y el 30 de enero, cuando Santander procederá a la adquisición de derechos de asignación gratuita. Finalmente, el 8 de febrero los accionistas que hayan solicitado el dividendo en acciones recibirán los títulos nuevos.

Por otra parte, el Santander ha anunciado que iniciará una oferta secundaria de acciones de su filial en Chile, con aproximadamente 14.741,6 millones de acciones ordinarias, lo que equivale al 7,8% del capital de la entidad. La entidad, según continúa en el comunicado en el que ha dado a conocer sus intenciones, empleará las plusvalías de esta venta a reforzar su capital, pues las acciones objeto de la oferta son actualmente propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones Ltda, sociedad que pertenece al grupo.

La oferta ha sido registrada en la comisión de valores de Nueva York(1) (SEC por sus siglas en inglés) y estará asegurada. Santander se quedará así con el 67% de las acciones de su filial en Chile. Los agentes colocadores de la oferta, según ha informado el primer banco español en su web corporativa, serán Santander, BofA, Merril Lynch y Credit Suisse. Se sumará Citigroup como co-manager.

Santander Chile cuenta con una capitalización bursátil de 13.239 millones de dólares (casi 9.800 millones de euros), según consta en la Bolsa de Santiago(1). La filial chilena del grupo liderado por Botín es el mayor banco del país sudamericano con 47.200 millones de dólares (34.844 millones de euros) en activos, 34.000 millones de dólares (25.100 millones de euros) en créditos, 24.600 millones de dólares (18.200 millones de euros) en depósitos y 4.000 millones de dólares (cerca de 3.000 millones de euros) en patrimonio.

Tras el anuncio de la oferta, los títulos de la filial de Santander en Chile lideraban las caída de la Bolsa de Santiago, con un recorte superior al 5%, en el entorno de los 34 euros. Santander ya recurrió a la venta de parte de sus acciones de la filial del grupo en Brasil, con la salida a Bolsa el 9 de octubre de 2009. En concreto, colocó 525 millones de acciones por valor de 4.760 millones de euros correspondientes al 16,21% del capital de la filial antes de la ampliación de capital.

Las plusvalías por esta venta alcanzaron los 1.430 millones de euros, una vez que con el precio de la ampliación para salir a Bolsa valoraba la compañía en 34.150 millones de euros. En cuanto al mercado en Reino Unido, Botín pospuso la salida a Bolsa de la división de Santander UK a no antes de 2013, ante la “incertidumbre” regulatoria existente.

El presidente de Santander se refería a los planes de la Comisión Vickers (1) de obligar a los bancos británicos a separar su negocio comercial de las actividades mayoristas. En principio, el banco contaba con sacar a bolsa el 20% de Santander UK en el segundo trimestre del año por unos 3.000 millones de libras (3.456 millones de euros). El primer aplazamiento fue hasta 2012 por las turbulencias en los mercados financieros.

Estas mismas dificultades llevaron a la entidad a anunciar el pasado mes de julio el retraso de la salida a Bolsa de la filial en Argentina, “probablemente” hasta el próximo año. El consejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz, quiso dejar claro que este propósito de cotizar en el país de América del Sur “no ha cambiado”.

 

Fecha:22/11/11
Autor:Ivan Weissman

Presidente del Banco Central dice que el país está preparado para enfrentar impacto

Santander se desploma en la bolsa y de Gregorio advierte que la crisis europea se empezará a sentir en Chile

Lo que ocurre con el banco más grande de la Eurozona es el primer ejemplo de cómo la crisis en el viejo continente puede repercutir en la banca local, ya que se vio obligado a anunciar la venta del 7,8% de su filial en el país -ejercicio que ya realizó en Brasil– para cumplir con las mayores exigencias de capital en España y enfrentar los problemas de liquidez y solvencia de la banca europea.

La crisis Europea comienza a sentirse en Chile: Las acciones del Banco Santander se desplomaron en la bolsa luego que anunciara que venderá el 7,8% de su filial en Chile para cumplir con las mayores exigencias de capital en España y mejorar su posición para enfrentar los problemas de liquidez y solvencia que enfrenta la banca europea.

La venta le recaudará aproximadamente US$ 1.000 y le ayudara a lograr un core capital (!) de 10% al 30 de junio de 2012. A las 15:00 las acciones de Santander Chile registraban perdidas de 8,46%.

Esta caída se produce el mismo día que el presidente del Banco Central, José de Gregorio, advirtió que la intensificación de la crisis en Europa se empezará a sentir en Chile. Explicó que hasta ahora el impacto ha sido acotado, pero que el escenario macroeconómico que enfrenta la economía es complejo. De todas maneras, afirmó que el país está bien preparado para enfrentarlo.

“Lo importante, sin embargo, es que sea cual sea el escenario al que nos enfrentemos, la economía chilena, y la política monetaria en particular, tienen las herramientas, la flexibilidad y la disposición necesaria para reducir los costos de un entorno externo más negativo”, explicó de Gregorio.

El gobierno aún estima que la economía crecerá en torno al 5,0 por ciento en 2012, pero el consenso es que esa cifra es muy optimista y que el crecimiento estará más cerca del 4,0 por ciento.

Lo del Santander es el primer ejemplo de cómo la crisis en Europa puede repercutir en la banca local. Este año, el banco español, que es el más grande de la Eurozona, se ha visto obligado a vender una parte de su banco en Brasil, una unidad financiera dedicada a créditos automotrices en Estados Unidos, y ahora lo de Chile. En enero pasado Santander ya había vendido casi el 2,0% de su filial chilena, recaudando US$290 millones. Reguladores europeos dicen que Santander necesita US$7.100 millones para estar adecuadamente capitalizado.

Algunos analistas dicen que el banco está sacrificando utilidades a futuro al vender estos activos. Brasil representa un cuarto (25%) de todas las utilidades del banco y Chile el 6,0%.

El BCI, en un análisis enviado a sus clientes, dice que el mercado chileno “difícilmente podrá absorber la venta sin dificultades” ya que hay mayor aversión al riesgo, las AFPs han decidido limitar su exposición a acciones bancarios, y el monto a la venta es “mayúsculo, incluso para un escenario normal”. El BCI añade que además, el desempeño del banco no ha sido muy favorable recientemente.

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Acerca de Ocktopus

Chileno, criado en Venezuela, amante de la buena vida, del buen pasar. Inquieto en los temas que me apasionan, siempre indago, busco e intento conocer nuevas cosas. Emprendedor innato. Siempre intento canalizar mis actividades en aquellas cosas que me atraen, de allí que los espacios en la red se vinculan a el turismo, la gastronomía y mantenerse informado.

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